辩证看待光伏行业产能过剩

面对持续发酵的光伏产能问题,工业和信息化部近日表示,当前中国光伏行业确实存在一定阶段性和结构性过剩风险,但总体属于行业发展正常范围。对于我国光伏产业遇到的暂时性困难,要在正确认识产能问题的基础上,共同巩固来之不易的全球竞争优势。

从历史经验和供需两端情况看,目前我国光伏产业并未出现严重产能过剩。据中国光伏行业协会统计,历年来光伏行业产能利用率普遍处于50%至60%水平,产能超过需求一倍属于正常现象。今年年底光伏设备各环节产能预计达到1000吉瓦,对应全球市场400吉瓦的需求,略超正常范围。

如何看待此轮产能过剩?我们既不能过度妖魔化光伏产能过剩,也不能忽视供需失衡带来的风险。首先,阶段性产能过剩是一个共性问题。受内外部因素影响,钢铁、汽车等很多行业都会呈现周期性波动。光伏行业总体属于泛半导体领域,具有周期性发展特征。我国光伏行业发展至今,经历过“三落四起”,阶段性震荡是行业正常属性。

其次,适当的供大于求有利于优胜劣汰。只有过剩才能形成竞争,过去20年间,我国光伏产业潮起潮落,历经了几轮洗牌,清扫过一批破产企业,也培育了多个明星企业,正是通过一轮轮“淘汰赛”,整个行业的发展才更加健康,逐步建立起全球竞争优势。

再次,要匹配市场成长性作动态观察。光伏产业科技属性强,且产业链条长、技术迭代快,各环节建设周期不尽相同,在一定阶段可能出现结构性过剩现象。从产能结构看,光伏行业处于技术迭代加速期,近两年上马的项目多为效率更高的先进产能。同时,与此前数次光伏行业下行周期需求低迷不同,在全球能源转型大趋势下,当前光伏市场成长性和确定性前所未有。只要不出现黑天鹅事件,很难给行业带来破坏性影响。

当然,供需错配的潜在风险同样值得重视。随着价格竞争加剧,光伏组件价格跌破企业现金成本,已出现企业为降低成本影响产品质量的现象;下游电站投资企业则担心,低价能否持续保障供货和组件质量,是否会带来不可预知的风险。更重要的是,长期低价竞争将对行业正常运行造成影响,损害光伏行业的创新基因,进而减弱我国光伏产业全球竞争力。

经过多年发展,我国光伏产业技术水平不断升级,产业制造和装机规模持续扩大,度电成本快速降低,产业综合实力达到国际先进水平,并且在产业链所有环节都牢牢占据全球主导地位。进入产业新发展阶段,必须站在参与国际竞争优势的战略高度,治理行业供需错配问题,慎重出台有收缩效应的产业政策。

对政府部门而言,要聚焦光伏行业高质量发展,合理把握产业周期,加强顶层设计和政策供给,在产能、环保、研发等方面进一步提高准入门槛,支持企业技术创新,引导产业合理规划布局,稳步推进产业技术迭代和转型升级。目前光伏新增装机规模离实现碳中和目标还有差距,在政策方面不能仅想着限制产能,也要推动需求进一步扩大,着力稳定行业良好预期,避免产业大起大落。

对光伏企业来说,一定程度的市场过剩更能检验核心竞争力。光伏产业演进过程中,变的是供求关系,不变的是创新。从P型电池到TOPCon、HJT等N型电池,再到钙钛矿薄膜电池,光伏技术日新月异,转换效率不断提升。随着技术进步,光伏产业的门槛也水涨船高。以N型电池为例,目前生产良率高的多为有积累的企业,新进入企业良率、生产成本尚有差距,龙头企业竞争优势明显。光伏企业要始终站在创新前沿,持续开展新型高效低成本光伏电池技术研究和应用,确保技术领先优势,提升规模化量产能力,同时稳健经营,方能立于不败之地。

2023-11-30

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