1931年11月，鄂豫皖根据地的红四、红二十五军在湖北黄安（今红安）合编为红四方面军。1932年10月，红四方面军主力离开鄂豫皖根据地转战陕南、川北地区。1935年4月，红四方面军渡过嘉陵江开始长征时有第四、第九、第三十、第三十一、第三十三军。8月，红一、红四方面军混编为左、右两路军，第九、第三十一、第三十三军编入左路军，第四、第三十军编入右路军。9月中旬，红四方面军南下，编入左路军的原属红一方面军的第五、第三十二军一同南下。1936年4月，红四方面军进行整编，下辖第四、第五、第九、第三十、第三十一、第三十二军。7月，第三十二军划归红二方面军序列。