沪港通“发车”后,以银行、钢铁、保险、券商为代表的大盘蓝筹股涨势喜人。同花顺iFind系统显示,11月17日至11月28日,上证180指数累计上涨8.84%,上证380指数累计上涨6.40%。
受此利好,跟踪上交所蓝筹股指数的证券投资基金净值表现优异,成为借势沪港通“三类基金”中涨势最稳定的一类。据天天基金网统计,截至11月28日,万家180最近1个月累计净值增长率达17.62%,今年以来累计收益增幅达24.33%,远高于同类平均的20.19%,集中体现了沪港通带来的赚钱效应。
万家180指数型基金运用指数化投资方法,力求基金的股票组合收益率拟合上证180指数增长率,其指数化投资部分选择上证180指数作为跟踪目标指数,并作为业绩衡量基准,债券投资部分业绩衡量基准采用中信国债指数。
上证180指数是上海证券交易所对原上证30指数进行调整并更名而成,其样本股是在所有A股股票中抽取最具市场代表性的180种样本股票,自2002年7月1日起正式发布。入选的个股均是一些规模大、流动性好、行业代表性强的股票,总流通市值占到沪市流通市值的50%,成交金额占比也达到47%。这一指数的推出,有利于指数化投资,引导投资者理性投资,并促进市场对“蓝筹股”的关注。
作为国内首只180指数基金,万家180基金成立至今已超过10年,其资产的股票指数化投资部分主要投资于组成上证180指数的成分股票,包括上证180指数包含的180只成分股、预期将要被选入上证180指数的股票、一级市场申购的新股等。在沪港通开启的消息传出后,以金融行业、房地产业、钢铁业为代表的大盘蓝筹应声大涨,上证180指数节节攀升,万家180指数基金随之业绩表现飘红,正契合了沪港通行情的整体市场风格。
万家基金首席策略分析师张林表示,沪港通为海外投资者进入A股市场提供了便捷的通道,海外投资者主要的兴趣集中在估值较低且相对稀缺的股票上,整体受益品种是优质大盘蓝筹股。分析人士认为,沪港通仅是国内资本市场开放的开端,后续仍将有多项举措可能引入更多外来资金,上证180指数的估值仍然处于历史低位,具备长期投资价值。