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上一版3  4下一版 2014年7月30日 星期 放大 缩小 默认
拓宽资本补充渠道
6家商业银行拟发优先股
本报记者 郭子源

商业银行利用优先股拓宽资本补充渠道的大幕正徐徐开启。日前,中国工商银行发布优先股预案公告,加上此前的浦发、农行、中行、兴业、平安,已有6家商业银行先后公布优先股发行计划,据测算,优先股规模合计3400亿元。

据了解,此次工行拟发行的优先股总规模不超过人民币800亿元,其中境内不超过450亿元,境外不超过350亿元,发行方案尚需临时股东大会审议通过并报中国银监会、中国证监会核准。

据工行测算,发行450亿元优先股之后,按照2013年12月31日集团口径,一级资本充足率可由10.57%上升至10.93%,资本充足率可由13.12%上升至13.47%。工行有关负责人表示,与国际银行相比,该行目前资本结构主要由核心一级资本和二级资本构成,其他一级资本缺乏,本次发行的境内优先股可计入该行其他一级资本,在补充资本的同时合理优化资本结构。

“作为国内系统重要性银行,未来信贷投放将继续保持一定增长速度,这将导致风险加权资产的持续增长,对资本产生一定消耗,加大资本补充压力。”工行有关负责人说。此前浦发银行也预计,2016年末将面临超过400亿元的资本金缺口,其中一级资本缺口超过300亿元。

据了解,长期以来,我国商业银行资本补充主要依靠发行普通股和少量次级债券、自身利润留存等,资本结构过于单一、资本补充渠道狭窄。随着利率市场化、金融脱媒进程加速,银行业竞争日益激烈,各家商业银行的一级资本补充压力逐渐增大。此外,《商业银行资本管理办法(试行)》也于2013年1月1日正式施行,对国内银行的资本充足率提出更高要求。而发行优先股是商业银行补充一级资本的又一渠道,在国际市场上已较为普遍。

值得注意的是,优先股发行也会带来一定风险,如分红减少、权益摊薄、表决权摊薄等。针对普通股股东分配的净利润被摊薄问题,各家银行均进行了测算,表示影响有限。

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