本报讯 记者李予阳报道:以中粮香港为平台,中粮集团日前完成首次海外发行10亿美元债券的簿记工作,其中发行5年期债券5亿美元,10年期债券5亿美元。债券最终交割日期为11月12日。在簿记阶段,共有414家投资者投出订单,订单规模达55.67亿美元,超额认购倍数超5.5倍。最终,发行5年期债券定价T+175bps(T为5年期美国国债基准利率),收益率为3.127%;10年期债券定价T+215bps(T为10年期美国国债基准利率),收益率为4.79%。
本次美元债券的成功发行,不仅能使中粮集团发展获得长期、稳定、低成本的海外资金,节约大量财务费用支出,而且使海外投资者加强了对中粮集团的了解,进一步提升了集团在国际市场的知名度和影响力。