上市公司三季报落幕已一周有余，信息设备板块凭借亮丽的业绩持续得到市场关注。Wind资讯数据显示，23个申万一级行业中，信息设备板块前3季度营业收入同比虽然小幅增长2.48%，但净利润增幅高达104.62%，达到了99.13亿元。

“信息设备板块中，以移动运营商的上游企业居多，三大运营商的资本开支情况左右这些企业的收入确认情况。今年以来，随着运营商启动4G网络招标，并不断加大投入力度，信息设备行业的上市公司订单有所增加，业绩回升明显。”民族证券分析师樊鹏表示。

从市场表现来看，信息设备行业指数也与其业绩增幅颇为匹配。截至11月12日收盘，信息设备板块年初以来的涨幅为43.62%，在申万一级行业指数中位居第二，远远跑赢了同期分别下跌6.27%、9.18%的上证综指、深证成指。个股方面，该板块的95只个股中，年初至今，84家实现上涨。

“股价的纷纷上涨，既有其较为良好业绩的支撑，也有近期政策面上的利好刺激。特别是管理层对4G牌照发放的时点和方式，给市场巨大的想象空间，引发了4G概念股的热炒。”樊鹏表示。

政策层面上，在经济结构转型升级的大背景下，信息设备行业的利好消息不断。7月中旬，国务院常务会议研究促进信息消费，拉动国内有效需求。8月14日，国务院印发《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》；8月17日，国务院发布《“宽带中国”战略及实施方案的通知》。

国都证券分析师邓婷表示，目前三大运营商每年宽带投入大概在1100亿元至1200亿元左右。随着“宽带中国”确立为国家战略，未来不排除国家会启动专项资金支持，整个光通信产业链的投资预期将会得到极大提升。

“今年底发放4G牌照是大概率事件。明年将会是4G建设高峰，主设备和其余通信领域的招标、大订单会较往年大幅度增加。”方正证券分析师杨超表示。

据工信部预测，4G网络前期拉动的投资规模在5000亿元左右，正式商用后还将带动终端、软件等上下游产业，整个产业规模有望突破万亿元。

“目前市场对4G牌照的发放已有了较高预期，相关个股涨幅已较大，预计后市信息设备相关个股的走势将有一定分化。”樊鹏表示，除4G产业链带来的投资机会之外，从行业的细分领域来看，市场对于北斗卫星民用化后的巨大市场潜力预期较为乐观，北斗导航概念后市或有所表现。