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上一版3  4下一版 2013年11月6日 星期 放大 缩小 默认
钱思佳——
债券承销能手

国开行承销的福建省中期票据第一大单——福建省高速80亿元中期票据于2012年成功发行,首期发行30亿元。这只中票赢得了福建省的三个“最”——注册效率最高、发行规模最大和市场影响最广。成功的背后,是国开行福建省分行钱思佳和她的同事们的不懈努力。

当时,国开行福建省分行债券承销业务还处于发展初期,并没有中期票据主承销的经验,人手更是有限。面对这样的情况,钱思佳决定,摸着石头过河。她从兄弟分行找来了中票承销的成功案例,边学边干。

但客户给她的时间是有限的,要想保质保量地完成任务并不容易。为确保募集说明书撰写的效率,她与客户经理一起并肩作战,在短短一周时间内完成了十几万字的募集说明书。

基本的资料虽然备齐了,但中票的审批和注册又是一大挑战,如果审批所需的材料不完善,注册可能需要较长的时间。让客户惊讶的是,从材料组织到注册成功,钱思佳仅仅用了2个多月。为了加快审批进度,她密切与总行资金局沟通协调,及时补充完善相关材料,使得审批注册工作顺利完成。

刚刚松了口气的钱思佳,又迎来了另一个难题——债券销售。当时的市场状况非常不利,中长期债券需求疲弱,中票销售普遍比较困难。为推动中票顺利销售,她协助总行搭建起全新的销售体系——总分行联动销售平台,随后尽全力配合总行进行债券询价、定价及销售。最终,这只中票以较低的利率逆市发行。钱思佳优质、高效的服务获得了客户的赞誉,在发行这只中票时撰写的募集说明书被交易商协会当作了高速公路行业发债的范本。不仅如此,对她所在的分行后续开展“投贷债租证”综合服务等起到了示范和推动作用。

几年来,钱思佳累计为客户撰写发债方案12份,经办承销项目4个,承销金额110亿元,实现募集资金到位97亿元,为客户节约融资成本约4亿元。

(本报记者 陈果静整理)

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