1数据来源：《2016年上半年定向增发市场分析报告》、《2016年3季度定增市场专题分析报告》，搜狐财经。

2数据来源：《收紧股票质押式回购业务是去杠杆的延续》，证券日报。

3数据来源:《井喷2015年：中国上市公司并购重组报告》，搜狐网。

4数据来源：《前三季度190家企业并购重组上会》，证券日报。

随着市场竞争的加剧与多层次资本市场的发展，上市公司对于金融服务的需求日趋多元化。数据显示，2016年前三季度，一年期定增项目募集资金总额达到5125.95亿元1，三年期定增项目募集资金总额达到5517.66亿元，持续增长趋势明显。同期，并购基金交易规模继续走高，股票质押式回购业务规模达到16170.12亿元2。

在此背景下，华夏银行深入研究上市公司金融需求，创新推出了“投、融、顾、信”全方位一体化金融服务方案。在以提供财务顾问及信息撮合服务体系下结合投融资产品为企业制定战略，协助其寻找标的并提供配套金融产品及资金，满足企业各发展时期金融需求，最终协助企业实现战略目标。

长期以来，华夏银行始终以创新发展为己任，围绕上市公司在并购整合过程中的各种金融需求，不断尝试多元化并购金融工具的实践与运用。“投、融、顾、信全方位一体化金融服务方案”的推出是华夏银行积极探索金融服务模式改革与创新，助力上市公司做大做强，践行金融助力供给侧改革的又一力作。

聚焦上市公司并购整合 打造一体化金融服务方案

当前，并购重组业务已经成为我国企业借助资本市场和产权市场实现跨越式发展的“新常态”。2015年，证监会共召开113次并购重组委会议，共审核339单重组，其中194单无条件通过，占比57.23%；123单有条件通过，占比36.28%3；2016年前三季度，证监会已召开73次并购重组委会议，审核通过了175家企业并购重组申请4。

在现阶段，并购重组已是推进供给侧改革的主要方式，商业银行把握住并购重组大潮的先机，不仅有利于助力供给侧改革，也有利于商业银行自身的业务转型。基于此，通过资产管理平台组合和创新，华夏银行推出了并购基金、股票质押式回购、定向增发及结构化配资等一体化金融服务方案，为上市公司并购整合等提供全程的金融支持服务。

该方案的最大特点是在统一的资本市场业务体系下可以为企业提供全方位金融服务和专业支持。从协助寻找、选择并购标的，到并购方案设计、并购标的尽调，再到多元化并购金融工具的支持，华夏银行有效地服务了上市公司并购整合和供给侧改革。

该方案还能根据上市公司发展需求提供相应的产品服务支持。基于企业内生式增长、外延式扩张的融资需求以及根据企业发展战略目标，实现市值管理需求，华夏银行可提供股票质押式回购、定向增发、员工持股计划、并购基金等金融产品，帮助企业实现产能扩张、技术改造、降本增效、扩大市场份额；为企业解决海外市场拓展、多元化发展、产业链延伸、产业转型等方面的难题。

多重优势 赢得上市公司青睐

截至目前，华夏银行已为多家企业提供并购金融服务，其中并购基金规模超过200亿元。并且参与了国家重点高新技术项目、节能环保项目以及国企改革等一系列标志性的知名案例。

业务规模持续增长的背后是华夏银行长期服务客户过程中凝聚起来的四大优势。首先，华夏银行拥有全面的产品线及覆盖全国各省市、自治区、直辖市的庞大客户群。并购基金、产业基金、定向增发、股票质押式回购、员工持股计划产品等多种金融工具能满足上市公司各种金融需求；丰富广阔的客户群体能够涵盖各个行业的标的资源。

其次，华夏银行拥有卓有效率的独立审批机制及丰富的市场经验。一直以来，华夏银行都与国家政策制定和行业监管部门保持着密切沟通，这使华夏银行能够深入理解和把握宏观经济、金融市场和国民经济主导行业发展趋势，在瞬息万变的资本市场中游刃有余。

再者，卓越的专业人员团队及丰富的项目执行经验也是华夏银行“投、融、顾、信全方位一体化金融服务方案”赢得众多上市公司青睐的又一原因。华夏银行总行资产管理业务团队拥有博士学位的人员达7%，拥有硕士学位的人员超过70%，具有五年以上资产管理经验的人员占比超过50%。一流的人员素质及丰富的业务管理经验保证了华夏银行能为上市公司提供专业、优质的全方位金融服务方案。

广泛雄厚的资金来源更是必不可少。华夏银行合作伙伴众多，资金募集渠道多样，能够高效率、低成本地满足上市公司的融资需求。

一个众所周知的事实是，上市公司竞争是全方位的竞争。选择合适的金融合作伙伴是企业能够高效捕获市场机遇的重要基础。华夏银行将持续创新金融服务产品，不断完善“投、融、顾、信全方位一体化金融服务方案”，为上市公司的发展和供给侧改革注入更大的动力。

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