青岛市财富管理金融综合改革试验区获批建设近两年来，在相关国家部委以及山东省的大力指导和支持下，把握金融领域深化改革的重要机遇，积极贯彻落实《青岛市财富管理金融综合改革试验区总体方案》的部署要求，稳步探索财富管理发展的新模式和新途径。目前财富管理试验区建设全面铺开，中国特色财富管理改革创新发展体系初步建立，财富管理中心城市建设取得积极成效。
截至2015年末，青岛市金融业增加值、法人金融机构数量、外资金融机构数量、上市企业数量、直接融资规模、保费收入等主要金融指标较“十一五”末均翻番增长，青岛金融业实现了倍增式跨越发展。
政策创新实现突破
财富管理综合经营、扩大开放、注册便利化、跨境投融资等政策在青岛率先突破，示范效应初步显现。着眼于推动财富全球配置，出台合格境内有限合伙人（QDLP）、合格境外有限合伙人（QFLP）试点办法，在全国首次将QDLP境外投资范围拓展到境外一级市场投资并购和有监管的大宗商品交易市场。全国首单中韩货币互换项下韩元贷款业务在青岛完成。青岛获批成为全国首个允许境内企业从韩国银行机构贷入人民币资金的试点城市，试点以来融入境外低成本资金超过25亿元人民币，目前该项试点推广到山东全省。青岛市还出台了促进试验区发展政策措施20条，推出了在全国力度极大的机构落户、人才引进、金融创新等扶持政策。外商投资企业资本金意愿结汇、跨国企业集团人民币和外汇资金集中运营管理等创新政策顺利推进，年均为企业节约融资成本及利息费用超过3亿元，为实体经济发展和境内外投融资便利化提供有力政策支持。
机构建设成果丰硕
试验区获批以来，新增各类金融机构28家，其中法人金融机构7家，填补多个业态空白；新设外资金融机构8家，首次拓展到德国、澳大利亚及中国台湾地区，金融机构总数达到221家。青岛银行成为全省首家上市银行机构，并积极申请设立金融租赁公司，综合经营特色逐步显现。工商银行瑞华国银投资管理有限公司落户青岛，国内多家大型金融机构财富管理子公司落户进入实质性操作阶段。11家银行机构总部在青岛设立私人银行，管理资产总额超过700亿元，形成业态优势。规划建设资本大厦、基金园区等载体，全市股权投资基金类企业超过350家，形成境内外基金加速聚集的良好局面。
要素市场发展迅速
积极搭建财富管理相关交易平台，以盘活巨量资产、优化财富资源配置。青岛国富金融资产交易所成立，面向全国银行间非标金融资产提供互联网交易平台。权益类交易市场覆盖面进一步拓展，青岛场外市场清算中心、青岛国际海洋产权交易中心、海尔联合信用资产交易中心投入运营；艺术品交易中心近期将开业，丰富了财富管理的交易功能。区域股权交易市场青岛蓝海股权交易中心推出了财富管理系列交易产品和互联网私募股权融资平台，累计交易额超过100亿元；另有挂牌企业超300家，展示企业1400多家，累计实现融资超过27亿元；率先拓展了与韩国柯斯达克市场合作。
开放合作打开局面
以财富管理试验区为改革创新的共赢平台，积极面向境内外开展深入交流合作。在山东省指导和支持下，把握“一带一路”以及中韩自贸区的战略机遇，密集举办“山东（青岛）—新加坡财富管理与金融合作签约仪式及圆桌会议”、“青岛—英国财富管理发展交流会”、“青岛—釜山资本市场合作论坛”、“香港山东周—青岛财富管理中心推介”等活动，面向瑞士、英国、意大利、日本、韩国、新加坡、以色列、中国香港等国际财富管理中心开展专题推介和招商路演，与当地政府、金融监管部门以及重点机构建立了长效合作机制。众多国际知名财富管理机构总部来青拓展市场，达成合作意向。青岛市政府先后与工商银行、建设银行、中信银行、光大银行、中国人寿、深圳证券交易所等多家金融机构总部签署战略合作协议，围绕财富管理资金、机构、市场等资源聚集达成近百项合作意向。
人才培养成效显现
着力夯实与财富管理行业发展相适应的人才基础，积极开展与高端金融智库、重点院校的财富管理人才培养合作，构建国际化的人才教育培养体系。中国金融四十人论坛在青岛设立金融四十人学院、研究院、基金会等3个全国非营利性法人机构进入筹备阶段，致力于打造全国性金融人才培养和学术研究的高端商学院；上海财经大学青岛财富管理研究院顺利运营，推出了金融硕士以及“上财—伯克利”全球金融硕士学历学位教育项目，已启动招生工作，并推出“金融家俱乐部·财富管理沙龙”品牌活动；山东大学与青岛市合作建设财富管理风险管理研究院即将揭牌，进一步完善了财富管理试验区风险防控功能；山东财富管理研究院在青岛成立，致力于为金融机构产品创新及企业投融资需求提供专业服务和智力支持。与北京大学、对外经贸大学的金融人才培养合作项目正在细化方案，与新加坡知名高校及集团达成国际化财富管理人才培养合作意向。
两年来，财富管理综合发展体系的初步构建，为青岛金融业跨越发展带来新的生机和机遇。“十二五”期间，青岛金融业实现倍增式发展，财富金融型经济成为带动全市经济转型升级的新引擎。青岛成为山东省首个存贷款双过万亿元、证券机构代理交易额超过6万亿元、保费收入突破200亿元的城市。金融业在国民经济中的支柱性产业地位稳固提升，为“十三五”青岛金融业实现新跨越、为财富管理中心城市建设实现新突破奠定了坚实基础。
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