本报讯 记者崔文苑报道：日前，建设银行境外第一单符合巴塞尔Ⅲ条款的二级资本债券成功发行，发行规模20亿美元，期限为10年期（第5年末设发行人选择赎回权），票息3.875%，标普和惠誉给予本期债券BBB+的独立评级。这是建设银行第一次以总行为主体在国际市场上发行美元资本工具。
债券定价为5年期美国国债加242.5个基点，是迄今为止中资银行已发行同类产品的S条例下单笔最大发行规模、最低发行价格和最低信用息差。
“发债募集资金将根据适用法律和主管部门批准全部用于补充二级资本，进一步夯实建行的资本实力，优化资本结构，为建立境内外多渠道、多层次、多币种的资本补充机制奠定良好基础。”建设银行有关负责人说。
