本报讯 记者郭子源报道:近日,国内首单以公募方式发行的并购债——招商局集团2014年度第二期中期票据在银行间债券市场成功发行,由中国工商银行独家担任主承销商。本期中期票据发行金额为39.6亿元人民币,融资规模创下了中国银行间债券市场并购债问世以来新高,期限为5年,募集资金将全部用于置换并购贷款。
并购债由中国银行间市场交易商协会推出,属于专门用于并购用途的创新债务融资工具品种。并购债进入银行间市场能够扩大发行债券的企业群体,拓宽企业并购融资渠道,在我国经济结构调整、中国企业加快“走出去”的背景下,有助于更好地满足企业并购重组、产业升级的融资需求。据工行有关负责人介绍,采取公募方式发行,相较于私募方式而言发行面更广、流通性更强、信息透明度更高,有利于提升发债企业的市场形象和社会信誉。