上周(8月1日至8月8日),从基金净值表现看,主动偏股型基金涨幅优于指数基金,跟踪创业板指的被动指数基金表现优于其他指数基金。
金牛理财网统计显示,偏股型基金指数微跌0.02%,指数股票型基金指数下跌0.42%,其中,跟踪创业板指、中证500指数的基金表现居前,创业板ETF、建信中证500、富国中证500增强涨幅均在1%以上;而跟踪金融、地产、周期等相关指数的基金则普遍下跌,华夏金融ETF、国泰180金融ETF、国投金地ETF跌幅均超过2%。
主动偏股型基金指数小幅上涨0.14%。其中,成长风格主动偏股基金净值出现反弹,东吴内需增长混合、东吴嘉禾优势精选混合、华商新量化等涨幅均在3%以上。
“权益类基金的表现正是股市的‘晴雨表’。”富国基金首席策略分析师张宏波认为,在经历前期的连续上涨之后,蓝筹股获利回吐的压力较大。上周股指冲高回落,全周高位震荡。起初在券商资本放松预期利好的带动下,大盘一扫颓势,强势反弹,保险、煤炭、有色、钢铁等多只周期板块集体走强,但随着发审会将再度召开且消息称7月信贷较6月大幅下降,获利盘开始陆续了解,股指步入震荡下行走势。大盘震荡的背景下,创业板持续创出新高,表现抢眼。
金牛理财网研究员何法杰认为,上周在震荡市影响下,前期表现出色的蓝筹基金则出现小幅回调,南方成分精选股票、长城品牌优选股票、工银金融地产跌幅均超过1%。
债券型基金方面,金牛理财网统计显示,债基指数小幅上涨0.23%,转债基金涨幅有所回落。其中,指数债基涨幅仅为0.08%,表现略逊于主动债基,后者则平均上涨0.24%。
何法杰认为,上周公开市场虽小幅净回笼,但央行重启正回购,小幅调低利率,货币市场流动性保持相对宽松态势。债券市场收益率则在前期的震荡上行之后出现小幅下行,信用债表现优于利率债,总体看,债券型基金小幅上涨在情理之中。