投资主题：经济周期性复苏支持下，行业利润从下游向中上游转移带来的周期类行业的投资机会。

  行业配置———

  1、依据周期性产业轮动转移挑选出周期类行业中的子行业———机械、煤炭、钢铁、化工、银行；2、依据“调结构”引导下大消费类投资机会挑选出消费板块中的子行业———家电、医疗医药、酒类、零售； 3、城镇化带来的房地产产业链上的行业投资机会。