本报讯 记者贾伟 实习生付丽嘉从南方基金管理公司获悉:指数基金方阵中又新增一只跨市场指数。南方中证500指数基金已获核准,将于近日发行。该基金不但是首只中证500指数基金,也是今年内获得批准的首只中小盘指数基金,是沪深股市上为数不多的跨市场中小盘指数基金。市场人士认为,南方中证500指数基金的获批将优化当前指数基金标的指数“偏大盘”的结构。
与沪深300指数不同,中证500指数是一只典型的成长型指数。有关资料显示,2006—2008年中证500指数成份股上市企业3年平均利润增长率为24.82% 。在2005年1月—2009年6月的可比时间段内,中证500指数以高达245.23%的涨幅,31.7%的年化收益率位居所有中证规模指数第一。
在编制方法方面,中证指数公司介绍说,中证500指数是中证系列指数之一,其样本股是扣除沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票之后,在两市剩余的股票中,按照成交量和市值进行一系列排名后,最后选取的500只股票,中证500指数综合反映的是两市小市值公司的整体状况。
从成熟市场经验来看,许多优秀的中小市值上市公司具有旺盛的生命力和极高的成长性,长期投资价值值得关注。以美国市场为例,从1998年9月30日至2008年9月30日的10年间,美国标普中盘指数和标普小盘指数的年化收益率分别为10.3%和10%,均超过同期标普500指数3.1%的年化收益率。以A股市场表现来看,中证500指数基金的业绩同样值得期待,今年上半年上证指数的涨幅为62.53%,而中证500指数的涨幅更是高达78%,成为两市表现最抢眼的指数。
值得注意的是,南方中证500基金也是南方基金自今年3月份获批发行南方沪深300指数基金之后的又一力作。以偏向大盘蓝筹的沪深300基金和侧重中小盘上市公司的中证500基金搭配、互补————南方基金完善指数化产品线的意图引人关注。
业内人士认为,此次南方中证500指数基金的推出,为普通投资者介入成长股的投资提供了较好的机会。